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2013年11月内燃机行业市场综述

2013年11月全国完成内燃机销量529.58万台 ,累计完成5312.36万台,同比增长1.26%,环比增长6.61%,累计同比增长6.39%。完成功率17783.05万千瓦,累计完成172315.13万千瓦。本月车用及摩托车市场相比10月有了较大增幅,环比增长超6%,对内燃机行业整体市场的增幅影响较大。


车用内燃机市场大幅增长
分燃料类型来看,本月柴油机销量68.46万台,累计销量815.59万台,环比下降6.50%,降幅较大;汽油机销量456.77万台,累计销量4794.98万台,环比增长8.94%,超行业平均涨幅;新能源发动机表现稳中有升,混合动力销量4.17万台,累计销量39.23万台,环比增长2.67%。
分内燃机配套市场情况来看,受市场总体环境的影响,与上月相比,乘用车、发电机组、园林机械用、摩托车用内燃机相比10月有所增长且增幅都在6%以上;商用车、工程机械、农用机械、船用、通机用内燃机都有所下降,其中工程机械用、通机用内燃机降幅较大。 11月,乘用车用内燃机销量156.97万台,累计销量1445.54万台,环比增长15.02%;商用车用内燃机销量34.61万台,累计销量364.70万台,环比下降1.66%;工程机械用内燃机销量4.83万台,累计销量60.66万台,环比下降6.14%;农用机械用内燃机销量48.58万台,累计销量596.43万台,环比下降4.58%;船用内燃机销量0.45万台,累计销量4.82万台,环比下降0.31%;发电机组用内燃机销量23.52万台,累计销量299.36万台,环比增长8.37%;园林机械用内燃机销量25.78万台,累计销量326.64万台,环比增长6.11%;摩托车用内燃机销量231.24万台,累计销量2498.84万台,环比增长5.98%;通机用内燃机销量3.60万台,累计销量54.83万台,环比下降17.68%。
分缸数来看,四缸机及单缸机仍为市场主要产品,总体比例96.76%,占比分别为35.18%及61.58%。11月单缸机销量326.10万台,累计销量3681.71万台,环比增长4.29%。两缸机销量1.46万台,累计销量21.85万台,环比下降6.03%。三缸机销量1.334台,累计销量19.45万台,环比增长8.58%。四缸机销量186.32万台,累计销量1784.41万台,环比增长10.85%。六缸机销量14.30万台,累计销量143.83万台,环比增长8.96%。;八-十二缸销量536台,累计销量5601台,环比增长17.29%。
各细分市场销量小幅下降
对于小柴企业来讲,行业销量 42.85万台,累计销量542.62万台,环比下降8.58%。常柴、常发、江动、全柴、莱动销量排名靠前。行业龙头企业除常发外销量大多有所下降,其中常柴销量7.33万台,累计销量108.34万台,环比下降23.82%;常发销量6.47万台,累计销量66.13万台,环比增长13.96%;江动销量3.53万台,累计销量54.12万台,环比下降27.36%;全柴销量3.13万台,累计销量44.07万台,环比下降22.39%;莱动销量2.28万台,累计销量31.77万台,环比下降10.60%。前五家企业小柴类产品销量占行业销量比例53.06%,小柴企业主要配套领域为农业机械领域,占比为81.30%。
小汽油机企业11月行业总销量75.59万台,累计销量899.14万台,环比增长10.22%。润通销量12.09万台,累计销量129.69万台,环比增长36.55%;华盛销量8.36万台,累计销量127.96万台,环比增长8.79%;隆鑫销量10.62万台,累计销量105.83万台,环比增长5.62%;中坚科技销售6.58万台,累计销量80.39万台,环比下降14.61%;江动销量4.49万台,累计销量76.28万台,环比增长1.37%;林海销量7.78万台,累计销量75.20万台,环比增长11.8%;双马销量6.10万台,累计销量63.66万台,环比增长27.86%。小汽油机用途比较广泛,其中95%集中在发电机组领域、农用领域、园林机械领域及摩托车用领域。
中缸径企业前10名企业销量总计为22.77台,占细分市场总销量的87.66%,市场集中度较高。11月销量总计25.97万台,累计销量294.77万台,环比增长0.11%。其中潍柴销量5.74万台,累计销量59.82万台,环比增长14.84%;玉柴股份销量3.58万台,累计销量46.72万台,环比下降7.89%;全柴销量3.13万台,累计销量44.07万台,环比下降22.39%;锡柴销量3.57万台,累计销量33.28万台,环比增长3.98%;新柴销量1.58万台,累计销量20.64万台,环比下降2.60%;东风康明斯销量1.59万台,累计销量15.90万台,环比下降0.45%;东风朝柴销量1.07万台,累计销量12.16万台,环比增长4.49%。
车用发动机本月销量191.58万台,累计销量1810.23万台,环比增长11.60%。车用汽油发动机本月销量170万台,累计销量1591.83万台,环比增长14.42%;车用柴油发动机本月销量26.69万台,累计销量278.72万台,环比下降1.54%。据统计,生产乘用车用柴油机的企业有7家,分别为长城、庆铃五十铃(重庆)、常柴、玉柴、上菲红、云内动力及恒天动力,共计销售16359台,累计销量16.27万台。乘用车用汽油机销量靠前的仍为几大车企,独立发动机厂中销量较多的有上海通用东岳动力总成、大众动力总成、航天三菱汽车发动机等。商用车用柴油发动机本月销量25.05万台,环比下降2.62%,其中潍柴、玉柴、全柴、锡柴、云内等销量较大。其中客车用柴油机玉柴表现最佳,累计完成11.35万,占有较大的客车用柴油机市场份额。商用车用汽油发动机本月销量9.42万台,累计销量100.90万台,环比增长1.10%,其中柳州五菱销量4.60万台,累计销量51.09万台;重庆小康为1.92万台,累计销量16.89万台。
11月由于汽车及摩托车用内燃机大幅增长,内燃机市场总体相比10月出现了6.61%的增长,与去年同期状况相比也有所好转。

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