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2013年12月铁矿石进口预警监测报告

  2013年12月,铁矿石进口许可证发证数量6078.20万吨,环比下降35.59%、金额77.14亿美元;清关数量2502.17万吨,环比下降8.86%、金额32.55亿美元,平均价格130.12美元/吨;平均海运费价格14.92美元/吨,环比下降0.79美元/吨。1-12月,累计发证109297.04万吨,金额1371.49亿美元;累计清关75543.14万吨,金额974.98亿美元,平均价格129.06美元/吨;平均海运费价格15.44美元/吨。12月份我国铁矿石进口情况如下:

一、进口铁矿石分国别进口数量、价格情况 2013年12月,自澳大利亚进口许可证发证数量3124.13万吨,环比下降34.63%,金额41.01亿美元;清关数量1363.06万吨,金额17.88亿美元;平均进口单价131.18美元/吨。1-12月累计发证数量54672.97万吨,金额710.95亿美元;清关数量38658.63万吨,金额509.64亿美元;平均进口单价131.83美元/吨。 自巴西进口许可证发证数量1156.03万吨,环比下降43.49%,金额15.70亿美元;清关数量362.70万吨,金额5.13亿美元;平均进口单价141.58美元/吨。1-12月累计发证数量21027.28万吨,金额278.25亿美元;清关数量14316.01万吨,金额195.28亿美元;平均进口单价136.40美元/吨 自南非进口许可证发证数量325.82万吨,环比下降10.95%,金额4.42亿美元;清关数量163.85万吨,金额2.26亿美元;平均进口单价138.26美元/吨。1-12月累计发证数量5163.81万吨,金额70.99亿美元;清关数量3910.91万吨,金额55.44亿美元;平均进口单价141.76美元/吨。 自其他国家进口许可证发证数量1472.20万吨,金额16.01亿美元;清关数量612.54万吨,金额7.27亿美元;平均进口单价118.80美元/吨。1-12月累计发证数量28432.97万吨,金额311.28亿美元;清关数量18657.60万吨,金额214.62亿美元;平均进口单价115.03美元/吨。 二、进口企业动态 2013年1-12月,共计648家企业申领了铁矿石自动进口许可证,其中有553家企业已实际进口。申领自动进口许可证的企业中有40家为铁矿石进口的新经营企业。 三、进口铁矿石分合同品位进口情况 2013年12月,自澳大利亚进口合同数量4531.01万吨。其中,66%及以上品位的合同0万吨,平均价格0美元/吨;1-12月累计合同9.5万吨,平均价格141.50美元/吨。63-66%的合同271.46万吨,平均价格144.83美元/吨;累计合同4197.93万吨,平均价格137.20美元/吨。60-63%的合同2092.06万吨,平均价格139.00美元/吨;累计合同16173.59万吨,平均价格132.02美元/吨。55-60%的合同2089.33万吨,平均价格125.00美元/吨;累计合同13596.74万吨,平均价格121.14美元/吨。50-55%的合同78.14万吨,平均价格97.48美元/吨;累计合同436.49万吨,平均价格91.67美元/吨。 自巴西进口分合同数量1017.76万吨。其中,66%及以上品位的合同0万吨,平均价格0美元/吨;1-12月累计合同153.47万吨,平均价格156.08美元/吨。63-66%的合同624.15万吨,平均价格140.82美元/吨;累计合同7877.86万吨,平均价格132.82美元/吨。60-63%的合同305.15万吨,平均价格136.16美元/吨;累计合同3378.01万吨,平均价格130.78美元/吨。55-60%的合同88.45万吨,平均价格117.78美元/吨;累计合同580.58万吨,平均价格119.09美元/吨。50-55%的合同0万吨,平均价格0;累计合同508.40万吨,平均价格109.52美元/吨。 四、进口铁矿石海运费情况 2013年12月铁矿石进口平均进口海运费14.92美元/吨。其中,澳大利亚12.08美元/吨;巴西21.34美元/吨;南非17.59元/吨;印尼17.90美元/吨;印度13.81美元/吨。 1-12月平均进口海运费15.44美元/吨。其中,澳大利亚12.08美元/吨;巴西20.44美元/吨;南非18.54美元/吨;印尼15.74美元/吨;伊朗19.79美元/吨。 五、本月铁矿石进口市场情况 (一)市场情况 12月铁矿石进口数据总体呈现发证数量减少,平均价格基本平稳的态势。钢厂全面进入冬储的重要采购阶段,虽有足够的采购积极性,但受制于年末资金压力等原因使得采购频率与力度仍未完全放开。全国粗钢日产量逐步降低,同时矿山发货量屡创新高,供需短期内出现微妙的反转。2013年年末美联储削减QE规模,收紧了金融市场流动性,12月汇丰PMI终值50.5,为近三个月最低值,利空后期大宗商品价格。1月份开始铁矿石主要出口国澳洲、巴西发货量受天气原因影响以及钢厂冬储的硬性需求对进口矿价格有一定支撑,总体来看,短期内铁矿石市场价格维持稳定,未来下行压力加大。 12月底南半球传统雨季和澳洲飓风Christine来临,恶劣天气的袭击或影响四大矿山约800万吨左右的发货量。澳大利亚为应对飓风来袭,西澳政府在12月29日不同时间陆续关闭港口。丹皮尔港从12月29日至12月31日(共计三天)的发货量在96.5万吨,沃尔科港口发货量(同口径)在103.8万吨。上诉两个港口是力拓的发货港,力拓共计发货量在200.3万吨。黑德兰港三天的发货量在292.8万吨,其中BHP量占179.7万吨,FMG占100.5万吨。受飓风影响,2013年12月30日至2014年1月5日一周澳洲港口铁矿石发货总量441.4万吨环比降823.1万吨,其中发往中国338.2万吨降650.2万吨。巴西因连续暴雨导致其全球最大的矿山淡水河谷宣布不可抗力,其预计对2013年末的发货量影响量在200-250万吨之间。进口铁矿石供应量减少以及钢厂冬储的硬性需求对后期进口矿价格有一定支撑。 总体来看,短期内铁矿石市场价格将继续弱势维稳。2013年年底全国30主要港口铁矿石库存8343万吨,比年初上涨了869万吨。起初受市场矿价高位运行与一季度国外矿山天气影响,港口库存震荡下行,到3月15日时创了下年内的最低点6723万吨,随着雨季与飓风气候的陆续结束,港口库存开始回暖上行。在经过了一段较长时间的窄幅震荡后,力拓率先于8月底将扩产项目投放到市场中,致使库存上行,与12月6日达到了8371万吨,创下了年内最高的水平。 (二)建议 目前国内经济仍保持稳健增长走势,但投资增速继续回落,且PMI制造业指数等先行指标下滑,表明经济持续回升动力不足。未来通胀温和增长、一线城市房价居高上行、地方债等风险加大,央行货币政策较难放松。此外,美联储退出QE,也不利于钢材、铁矿石、煤焦等在内的大宗商品价格的上涨。新一年经济工作主基调是“稳中有进”,实现积极的财政政策和稳健的货币政策。在全国超过半数国土处于雾霾笼罩、产能过剩、地方债风险增加情形下,生态环保、以人为本的城镇化将更加明确。各参与企业应充分考虑到环保层面对市场的影响,合理控制库存数量。 说明: 合同数据,包括分合同进口品位、海运费等数据来源于进口企业填报。其它数据来源于商务部许可证事务局,为铁矿石自动进口许可证发证过程的实时动态数据,仅供参考。其中:发证数量指本期(月、本年累计)发放给进口企业的自动进口许可证的数量;清关数量指本期(月、本年累计)进口企业已凭自动进口许可证报关进口的数量。版权声明 本报告的内容,包括但不仅限于其文本、数据和图像,版权为中国钢铁工业协会、中国五矿化工进出口商会和商务部许可证事务局所有(以下称“版权所有方”)。版权所有方保留所有权利。 使用授权 版权所有方据此授权您拷贝和显示本报告的内容,但权限于个人或者资料性及非商业用途,您所做的任何拷贝必须包含本版权声明。在未事先得到版权所有方书面允许的情况下,您无权对报告内容作任何改动。()